Industrial Ethernet Se Acerca al 80% de Adopción
HMS Networks informa del continuo descenso de las redes fieldbus a medida que los protocolos Ethernet transforman la conectividad de la automatización industrial.
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Tras la ralentización registrada en 2024, el mercado se estabilizó en 2025. La disponibilidad de componentes ha recuperado los niveles normales y los ciclos de reaprovisionamiento en sectores altamente automatizados también se han recuperado en gran parte. Si bien el sector europeo de la automoción sigue atravesando dificultades, la actividad industrial en general se ha recuperado ligeramente y el gasto de capital en nuevos proyectos de automatización se ha reanudado en la mayoría de las regiones. El estudio de 2026 confirma las previsiones de HMS Networks que estiman un crecimiento medio anual del +7,7% para los nuevos nodos instalados durante los cinco próximos años, con una continua migración de la base instalada de buses de campo restante a Ethernet industrial como factor que impulsa gran parte de la expansión.
Ethernet industrial en el 79% de las nuevas instalaciones
El análisis de 2026 señala que Ethernet industrial ya representa el 79% de los nodos nuevos frente al 76% de 2025. Los tres protocolos principales de Ethernet han seguido consolidando sus posiciones y ya abarcan alrededor de tres cuartos del mercado de protocolos por cable.
Dentro de Ethernet industrial:
· PROFINET amplía su liderazgo hasta el 30% (desde el 27%)
· EtherNet/IP a continuación con el 25% (desde un 23%)
· EtherCAT sigue creciendo con fuerza y alcanza el 20% (desde un 17%)
· Modbus TCP se mantiene estable en el 5%
· CC-Link IE sigue estable en el 3%
· POWERLINK baja al 1% (desde el 3%)
· Los otros protocolos Ethernet representan el 2% del mercado, que se consolida alrededor de las principales redes
Los buses de campo caen al 14% en paralelo al declive de PROFIBUS
Las tecnologías de buses de campo representan actualmente el 14% de los nuevos nodos, por debajo del 17% de 2025. Las cifras publicadas por PROFIBUS y PROFINET International señalan una caída de las instalaciones de nuevos nodos de PROFIBUS desde 1,1 millones en 2024 hasta 1,0 millón en 2025, un descenso del 9% corroborado por los datos internos de HMS Networks y por el estudio de HMS.
Por lo que respecta a los buses de campo:
· PROFIBUS sigue siendo el principal bus de campo pero cae un 4% (desde el 5%)
· Modbus RTU se mantiene estable en el 3%, lo cual refleja su continua relevancia como protocolo serie universal de bajo coste
· CC-Link, DeviceNet y CAN/CANopen conservan sendas participaciones del 1-2% con un leve descenso
· Los otros protocolos de buses de campo suman alrededor del 2% frente al 4% del año anterior, dato que demuestra cómo van desapareciendo las redes más antiguas
Las redes inalámbricas permanecen en el 7%
Las redes inalámbricas siguen conectando el 7% de las instalaciones de nuevos nodos, la misma proporción que en 2025. Estas redes mantienen su papel establecido como complemento a las redes industriales por cable y son especialmente valiosas para equipos móviles como vehículos de guiado automático (AGV) y robots móviles autónomos (AMR), maquinaria modernizada y sensores IIoT en lugares de difícil acceso.
5G continúa despertando interés pero su despliegue industrial está siendo lento. La complejidad de la infraestructura 5G privada es el obstáculo más mencionado. Las instalaciones de 5G en la industria aún crecen, sobre todo en Asia, pero esta tecnología aún está lejos de conseguir el elevado grado de adopción previsto en la industria.
Observaciones a nivel regional
Europa: PROFINET y EtherCAT siguen en cabeza y con una gran actividad centrada en APL (Advanced Physical Layer) para automatización de procesos y SPE (Single Pair Ethernet) para conectar los sensores. El descenso de PROFIBUS es más palpable en Europa, donde tiene su mayor base instalada y donde la cuya migración a PROFINET está más avanzada.
Norteamérica: EtherNet/IP es el protocolo dominante, sobre todo en la industria de automoción y de fabricación discreta. La adopción de IO-Link, APL y SPE está cobrando fuerza con el respaldo del interés en la ciberseguridad de OT como anticipo del nuevo marco regulatorio marcado por la CRA e IEC 62443.
Asia: PROFINET y EtherCAT continúan creciendo en el mercado chino. CC-Link IE, el primer protocolo industrial con mecanismo TSN, conserva una fuerte presencia en el continente.
El punto de vista de HMS Networks
“Los datos recogidos a lo largo de doce daños permiten conocer muy bien la situación del mercado. La migración de los buses de campo a Ethernet industrial se halla en sus últimas etapas, pero la pregunta más interesante es qué va a ocurrir a partir de ahora. Cuando Ethernet acapara casi todo, la atención se centra en qué protocolo se va a ejecutar por encima, así como en la seguridad funcional, la ciberseguridad, TSN, OPC UA, SPE (Single Pair Ethernet), y la convergencia IT/OT. Es en estos aspectos en los que irán aumentando la complejidad y la diferenciación”, afirma Magnus Jansson, Director de Marketing de Producto de HMS Networks.
“Las cifras de 2026 también refuerzan algo que hemos estado observando en nuestro estudio sobre la industria: la ciberseguridad ahora es mencionada por casi la mitad de las personas encuestadas como un desafío de primer orden para la integración. El 93% espera que la ciberseguridad de OT cambie sustancialmente durante los cinco próximos años. Los protocolos son importantes, pero las capas que tienen por encima definen cada vez más cómo funcionan realmente las fábricas”, continúa Magnus.
Magnus Jansson, Director de Marketing de Producto, HMS Networks.
Más allá de los protocolos: panorámica de las redes industriales
HMS Networks publica el Estado de las Redes Industriales como complemento a su análisis anual del mercado. Se trata de un informe adjunto que examina de manera amplia los elementos que constituyen la comunicación industrial: ciberseguridad, opiniones de referencia procedentes de todo el mundo, así como dinámicas a nivel regional o de determinados sectores industriales, entre otros muchos aspectos.
Este informe se basa en el estudio sobre el Futuro de las Redes Industriales, un estudio realizado externamente y que se encuentra en su segunda edición anual. En 2026 recogió las respuestas de diseñadores y usuarios industriales en las principales regiones y sectores industriales, mientras que la edición de 2027 ha abierto su participación en junio del presente año. Los cambios experimentados entre uno y otro año por cada protocolo son cada vez menores, de ahí que el informe dedique más atención a la dirección que toman las redes industriales.
Acerca del estudio
El análisis de HMS Networks se basa en información sobre el mercado, datos internos y las opiniones recogidas entre diferentes protagonistas en el sector de la automatización industrial. El estudio se centra en los nuevos nodos instalados en la automatización de fábricas repartidas por el mundo, donde cada nodo equivale a un dispositivo o máquina conectada a una red de control industrial. Es el duodécimo año consecutivo en el que se publica este análisis anual de HMS Networks.
